أرامكو تخطط لإصدار صكوك محلية بقيمة 1.5 مليار دولار

وتوقعت المصادر أن تصدر الشركة أول صكوكها خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة، مبينة بأن الشركة تهدف من ذلك، تمويل مشاريع توسعية جديدة لها، منها مجمع إصلاح وبناء السفن في رأس الخير.

وأوضحت مصادر الوكالة، أن الشركة ستتوجه بعدها كمرحلة ثانية الى الأسواق الدولية، وذلك بإصدار صكوك مقيمة بالدولار للمستثمرين الدوليين.

من جهتها، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" اليوم الأربعاء بحسب مصادر لها وصفتها بالمطلعة، أن شركة "أرامكو السعودية" اختارت بنك "مويلس آند كومباني" كمستشار لطرحها العام الأولي.

قالت مصادر صحافية مؤخراً إن شركة أرامكو اختارت 4 بنوك لتقدم المشورة لها بخصوص أول طرح للسندات تعتزم القيام به، وذلك قبل طرح الشركة للاكتتاب العام.

وأوضحت بأن أرامكو اختارت "إتش إس بي سي" السعودية، و"الرياض المالية" للمساعدة في بيع صكوك إسلامية مقيمة بالريال، وذلك قبل شهر يونيو المقبل، كما اختارت "الأهلي كابيتال" و"الإنماء للاستثمار" للعمل على إصدار سندات مقيمة بالدولار.

وكانت مصادر إعلامية كشفت في وقت سابق لـ "العربي الجديد" أن وزارة المالية السعودية تعتزم توسيع طرح شركة أرامكو السعودية بأكثر من نسبة 5%، التي كانت مقررة في السابق، لتصل النسبة لنحو 49% من أسهم الشركة العملاقة.

وكشفت المصادر أن السعودية تنوي فعل ذلك خلال عشر سنوات، ونقلت صحف محلية عن مسؤول كبير قوله إن عوائد هذه العملية سيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمارها محلياً وخارجياً.